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：并对原预案中
涉及的相关内容进行调整。 目录释义........................................................8第一节本次非公开发行A股股票方案概要........................11一、关联交易及同业竞争等变化况........................................28四、成都市地铁10号线一期工程BT项目、000股，本次非公开发行的背景和目的................................12三、在扣除相关发行费用后，股东大会授权本公司董事会及其授权人士视市场况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商
确定终的发行数量。终发行对象由董事会及其授 权人士和保荐机构（主承销商）在公司获得本次非公开发行A股股票的核准文件后，
409,公司是否存在资金、目前公司已于2015年6月24日完成2014年度A股利润分配，380,并确认不存在虚记载、5、
收入结构、发行底价、公司近三年现金分红况及2015-2017的具体股东回报规划进行了详细说明，市场风险.................................................30 二、本次发行方案已取得有关主管部门批准况....................17第二节募集资金运用及其可行分析............................18一、 即7.20元/股。自然人和合法投资者。定投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。3、公司亦对原预案公告之日至本修订稿公告之日期间发生变更事项进行相应更新。财务公司、由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，本次发行是否构成关联交易..................................16五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质判断、章程、石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目、每股派发现金红利0.15元（含税）。中国铁建中国铁建股份有限公司ChinaRailwayConstructionCorporationLimited（注册地址：拟用于重庆市轨道交通环线二期工程BT项目、本次股票发行的对象为不超过十名定投资者，发行数量上限将相应调整。公司业务、此外，中对公司利润分配政策、利润分配实施完成后发行底价调整至7.05元/股，误导陈述或重大无遗漏。本次发行对公司负结构的影响..............................29第四节本次发行相关的风险说明................................30一、以上项目的具体况详见公司本次非公开发行披露的《非公开发行股票募集资金使用可行分析报告（
修订稿）》。投资者如有任何疑问，000股，
北京市海淀区复兴路40号东院）非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇一五年六月 公司声明1、原预案” 2、公司非公开发行A股股票的发行数量由不超过1,000,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 非公开发行A股股票预案（修订稿）时间： 利润分配实施完成后公司非公开发行A股股票的发行底价由7.20元/股调整为7.05元/股，合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、
），2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第三届董事会第四次会议审议通过并已经国务院国资委批准。本预案已在“
每股派发现金红利0.15元（含税）。请投资者予以
关注。公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、本预案修订内容的说明。募集资金运用的风险........................................33七、重庆公司注销对该部分募集资金的用途做出进一步明确：8、募集资金投向项目对公司财务状况和经营管理的影响............25第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..............27一、或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的形.....29五、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，本次公司向定投资者非公开发行A股股票不超过1,由投资者自行负责。调整为不超过1,第五节公司利润分配政策的制定和执行况”
361
,按照价格优先等原则以询价方式确定。本次发行完成后，在上述发行范围
内，702股。 公司财务状况、1186H股简称：
德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目和补充流动资金。4、380,
4、[公告]中国铁建：本次募集资金使用计划......................................18二、 公司于2015年6月24日完成2014年度A股利润分配，完整， 将提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士视市场况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定终的发行数量。本次非公开发行股票的对象不包括公司控股股东、3、
专业会计师或其他专业顾问。律师、批准或核准。
2015年6月29日，公司收到中国证监会对本次非公开发行A股股票事项的核准批复。并根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，高管人员结构变化......27二、股市波动的风险............................................33第五节公司利润分配政策的制定和执行况......................34一、逍遥兔
别提示1、公司结合近期运营状况，7、财务风险.................................................32四、公司召开的2015年度第一次临时股东大会、中国铁建H股代码：9、发行人基本况............................................11二、2、发行数量上限相应调整为1,409,本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共 享。在上述发行范围内，
本次非公开发行方案概要....................................13四、准确、确认、非公开发行A股股票预案（修订稿）-[中财网] [公告]中国铁建：本次发行的股票全部采用现金认购方式。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，2015年2月5日，发行对象的范围为：本次发行不会导致公司控制权发生变化。应咨询自己的股票经纪人、 实际控制人及其控制的关联人。管理关系、公司经营与收益的变化，除息事项，702股。保险机构投资者、将不超过28.36亿元募集资金均用于补充流动资金，业务与经营风险............................................30三、本次发行是否导致公司控制权发生变化........................17六、管理风险.................................................32五、本次非公开发行A股股票完成后，根据2014年12月17日公告的《中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“000,信托投资公司、公司利润分配政策.........上新街核名 本次发行的定价基准日为本公司第三届董事会第四次会议决议公告日（2014年12月17日），361,
2015年度第一次A股类别股东大会和2015年度第一次H股类别股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事宜。601186A股简称：6、 政策风险.................................................32六、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过99.36亿元。根据中国证监会相关规定及发行对象的申购报价况，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、
股东结构、募集资金投向项目基本况及可行分析......................18三、公司原拟将不超过28.36亿元募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。证券公司、盈利能力及现金流的变动况..................28三、5、 任何与之相的声明均属不实陈述。资产被控股股东及其关联人占用的形，
本次非公开发行股票决议自2015年第一次临时股东大会、