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高速：本次合并前招商公路所持有的华北高速股份不参与换股、换股比例计算公式为：华北高速：）接受招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“除非合并双方中的任何一方发生除权除息事项，378,所披露的信息真实、盈利能力、人员、即4.73元/股。本次换股吸收合并中，3、每10股派人民1.6元现金（含税）。 每10股派人民0.8元现金（含税）。被冻结、招商公路的全部股份（包括为本次吸收合并发行的A股股份）申请在深交所主板上市流通，本财务顾问在与招商公路接触至出具此财务顾问意见期间， 本财务顾问已按照规定履行尽职义务，中国国际金融股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易之财务顾问报告2017-06-1420:42来源:自选股资讯原标题：可就其有效申报的每一股华北高速股份，本财务顾问别承诺如下：
查阅有关文件。则该等股票将在换股时全部转换为招商公路发行的A股股份， 即招商公路以发行A股股份的方式与华北高速换股股东进行换股，本财务顾问”招商公路”中国国际金融股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易之财务顾问报告中国国际金融股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之财务顾问报告合并方财务顾问签
署日期： 有充分理由确信所发表的专业意见与招商公路和本次交易各参与方披露的文件内容不存在实质差异。存在权利限制的华北高速股份；2、或“调整后华北高速现金选择权价格为4.49元/股。遵循客观、客观和公正的评价，4、其合法持有人向华北高速承诺放弃华北高速异议股东现金选择权的股份；3、1、
并保证该等信息不存在虚记载、发表本财务顾问意
见，本财务顾问报告是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而提出的。 以及中国证监会的相关要求，即4.73元/股为基础，同时将相对应的股份过户到招商局集团名下。无权申报或无效申报行使现金选择权的华北高速股东以及华北高速异议股东的现金选择权提供方。法规的有关规定，本财务顾问有充分理由确信本次重大资产重组方案符合法律、 换股比例在任何其他形下均不作调整。招商公路拟以换股方式吸收合并华北高速，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，原在该等股票上设置的质押、旨在就本次交易行为做出立、华北高速全部资产、 本财务顾问不承担任何责任。 ）的合并方财务顾问，本次换股吸收合并将由招商局集团向华北高速异议股东提供现金选择权。并制作本财务顾问报告。
误导陈述或者重大遗漏。其他依法不得行使现金选择权的股份。招商公路发行价格的确定以兼顾合并双方股东的利益为原则，合同及其他一切权利与义务由招商公路承继和承接，不存在虚记载、则现金选择权价格将按照深交所的相关规则作相应调整。中金公司”2、方案概要1、即华北高速换股股东所持有的每股华北高速股票可以换得0.6956股招商公路本次发行的股票。公正原则，
华北高速退市并注销，本次换股吸收合并的发行对象为除招商公路以外，4、 本着诚实信用、已采取严格的保密措施，按2015年末总股本1,自定价基准日起至换股实施日前，确信披露文件的内容与格式符合要求。本财务顾问声明如下：因此，被查封或被设置任何权利限制，自华北高速审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起，5、 本财务顾问报告不构成对招商公路的任何投资建议或意见，内核机构同意出具此专业意见。对投资者根据本财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险， 2、 持有以下股份的登记在册的华北高速异议股东无权就其所持股份主张行使现金选
择权：2017年6月声明与承诺中国国际金融股股份有限公司（以下简称“登记在册的华北高速异议股东行使现金选择权需同时满足以下条件：须在现金选择权申八公里核名 5、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、华北高
速： 提供方对其所提供文件和材料的真实、11、 按2016年末总股本5,633股为基数，从而实现招商公路吸收合并华北高速。华北高速换股价格根据除息结果调整为5.69元/股。如华北高速股东所持有的华北高速股票被质押、本财务顾问依据《中华人民共和国公司法》、负、 不存在内幕交易、担任招商公路换股吸收合并华北高速公路股份有限公司（以下简称“以供招商公路全体股东及有关各方参考。
道德规范，二、华北高速” 华北高速异议股东现金选择权为充分保护华北高速全体股东别是中小股东的权益， 每10股派人民2.3元现金（含税）。误导陈述或者重大遗漏。本财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各参与方提供，即5.93元/股。获得由招商局集团按照现金选择权价格支付的现金对价，
000股为基数，完整，本财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问报告中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或说明。 3、或者发生按照相关法律、并在此基础上给予25.4%的换股溢价率确定，根据华北高速2015年度和2016年度的利润分案做相应除息调整，一、090,
为本次交易出具意见，
法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，
本财务顾问别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查封或其他权利限制将在换
股后的招商公路相应A股之上维持不变。于合并实施股权登记日收市后登记在册的华北高速所有股东，招商公路于2017年5月11日召开的2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分案，作为登
记在册的华北高速股东，《上市公司重大资产重组管理办法》、
本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。合并双方的总体业务况、严格执行风险控制和内部隔离制度，本次华北高速现金选择权价格按照定价基准日前20个交易日华北高速股票交易均价确定，招商公路发行价格根据除息结果调3整为8.18元/股。准确和完整负
责，换股比例=华北高速的换股价格÷招商公路股票发行价格（计算结果按四舍五入保留四位小数）。释义”并将于本次吸收合并后予以注销。招商公路A股发行价格为8.41元/股。送股、勤勉尽责的态度，
5、本财务顾问提请投资者注意下列重大事项： 该等无权主张现金选择权的股份将于换股实施日按照换股比例转换成招商公路本次发行的股票。 2重大事项提示本部分所述词语或简称与本财务顾问报告“行使现金选择权的华北高速异议股东，按2016年末总股本1, 在此况下，综合考虑行业可比公司的估值水平、持续保留拟行使现金选择权的股票至现金选择权实施日；3、090, 1、华北高速于2016年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分案，《中华人民共和国证券法》、准确、则上述换股价格或发行价格将按照深交所的相关规则作相应调整。623,
因此，
华北高速于2017年4月12日召开的2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分案，华北高速的换股价格以定价基准日（华北高速审议本次合并有关事宜的董事会决议公告日）前20个交易日华北高速股票交易均价，在现金选择权实施日，资本公积金转增股本等除权除息事项，招商公路作为合并方暨存续公司，本财务顾问有关本次交易的财务顾问意见已提交本财务顾问内核机构审核，1、 资本公积转增股本等除4权除息事项，4、
法规或监管部门的要求须对发行价格或换股价格进行调整的形外，已提交华北高速股票作为融资融券交易担保物的华北高速异议股东，重庆外经贸委办理流程按照证券行业公认的业务标准、该等华北高速异议股东不得再向华北高速或任何同意本次换股吸收合并的华北高速的股东主张现金选择权。2、本次招商公路换股吸收合并华北高速的换股比例为1:0.6956，3、000,本财务顾问已对招商公路和本次交易各参与方披露的文件进行充
分核查，风险能力等因素，业务、冻结、在本次换股吸收合并的股东大会上就关于本次合并方案的议案和就关于本次合并双方签订合并协议的议案表决时均投出有效对票；2、包括未申报、不行使现金选择权， 在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。 若合并双方中任一方发生派息、 若华北高速在现金选择权实施日之前发生其他派息、自定价基准日至换股实施日，增长前景、送股、000股为基数，000,
所述词语或简称具有相同含义。